VIA Momentum

Die Via-App bietet Finanzberatern Echtzeit-Zugang zu Informationen über das Finanzportfolio ihres Kunden und gibt ihnen die notwendigen Informationen, um ihre Kunden bei ihrer finanziellen Wellnessreise zu unterstützen.

Berater können mit der VIA Mobile App Folgendes tun:

· Melden Sie sich mit Biometrie an

· Liste aller Ihrer Kunden anzeigen

· Zeigen Sie das individuelle Kundenprofil an

· Zeigen Sie Momentum-Produkte an, die Ihr Kunde besitzt

· Produktdetails anzeigen

· Erstellen und speichern Sie Notizen auf einem Client

· Verfolgen Sie den Fortschritt unzähliger neuer Geschäftsanwendungen

· Feedback zur App geben